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2月7日，據報道，全球“缺芯”情況已經從汽車、手機等領域延伸到安防，近日用于安防攝像頭的主控芯片、IPC SoC、存儲芯片、WiFi芯片等均出現缺貨漲價情況，其中存儲芯片、主控芯片價格分別上漲20%-30%、10%-15%，其他芯片漲價30%-40%；這導致部分未進入芯片原廠供貨體系的中小安防終端企業壓力大增，有的企業甚至已經因缺貨而處于半放假狀態。
此外，近日有產業鏈消息稱，由于華為芯片代工受限，華為海思已停止向安防公司提供芯片，2020年下半年很多小型安防企業已經因芯片斷供而停產。
一、安防產業鏈上中下游分別為零部件廠商、產品供應商與工程商、應用端，其中安防芯片是產業鏈最核心的部件
安防產業鏈可分為上游設備零部件廠商，中游產品/解決方案提供商和工程商，下游應用端。
【上游】設備零部件可以分為鏡頭、圖像傳感器、芯片、存儲硬盤、視頻算法。
【中游】主要為安防設備廠商，負責匹配上游組件和下游需求，提供整體產品和方案。其中2019年海康威視、大華股份在全球視頻監控設備領域的市占率分別為29.8%、14.7%，位列第一、第二。
【下游】包括使用安防設備和系統的各個應用行業，主要可以分為政府端、行業端以及渠道端。
安防芯片是安防產業鏈最核心的部件，可分為DVR、NVR、ISP、IPC和AI芯片，華為海思在除ISP芯片以外的細分領域均為業界領先。
二、美國禁令嚴重影響華為芯片供應，其他國產安防芯片廠商和海康大華市占率有望進一步提升
1、缺芯嚴重影響華為和部分中小廠商的安防終端業務，海康、大華市占率有望進一步提升
由于美國的持續限制，華為海思芯片代工受到了嚴重影響，不僅包括麒麟、昇騰、鯤鵬、巴龍、天罡等用于手機、服務器等領域的芯片，也包括用在路由器、NB-IOT和IPC視頻編解碼等領域的專用芯片，其中IPC芯片是安防的核心芯片。
早在2020年8月，華為已開始惜售IPC芯片，只保留對海康威視、大華股份供貨。由于華為的芯片供應暫時無法緩解，庫存已經非常有限，近日華為海思徹底停止對外供應安防芯片。這首先會影響到華為自身安防終端業務的發展，可能使華為被迫收縮部分市場份額。
在安防芯片供給緊張的背景下，海思停止對外供應安防芯片，使得部分依賴于海思芯片的中小安防廠商面臨芯片供應危機，從而也被迫讓出部分安防市場份額。
對海康威視、大華股份兩家安防大廠而言，不僅擁有自研安防芯片能力，而且由于其產業地位較強，芯片供應廠商也較為多元化，業務并不會受到海思芯片的限制。因此，海康、大華有望抓住機遇，進一步提升市場份額。
2、海思以外的國產安防芯片廠商有望提升市場份額
盡管在安防芯片領域海思具有領先地位，但其他國產廠商也具備供應能力。例如，富瀚微在ISP圖像信號處理器方面國產化率已超70%，富瀚微、國科微、北京君正已有成熟的IPC產品，寒武紀、北京君正可提供用于安防領域的AI芯片。
在安防芯片供給緊張的背景下，下游各類安防企業出于保障供應鏈穩定的需求，相較以往更傾向于將海思以外的國產安防芯片廠商納入自身供應鏈體系，提升對這些廠商的采購比例，海思以外的國產安防芯片廠商有望提升市場份額。
三、國產安防芯片主要受益公司：富瀚微、國科微
【富瀚微】擁有IPC、ISP芯片兩大產品線，海康威視是第一大客戶，收購眸芯科技補全后端設備芯片
公司采用Fabless模式，推出了4K高清系統、無線套裝系統、全新低光全彩攝像機產品，以及基于圖像的智能安防系統、人臉識別智能樓宇系統等AI SoC產品及方案，海康威視是公司第一大客戶（收入占比超過63%）。
公司ISP芯片國內市占率超過70%，主要應用于泛安防及車載領域，車規級ISP芯片已在國內部分整車企業實現量產，被廣泛應用于汽車倒車后視、行車記錄儀、車內監控等場景。在IPC芯片領域，公司是僅次于海思的第二梯隊廠商，具有較強的產品競爭力，未來有望在海思受限情況下，成為重要的替代供應商。
1月26日，公司公告擬收購眸芯科技32.43%股權，持股比例將由18.57%變更為51%，成為控股股東。眸芯科技主營為智能視頻監控系統后端設備（DVR/NVR）主處理器SoC芯片及智能家居終端主處理器SoC芯片。DVR/NVR市場格局較好，僅有少數幾家參與，通過此次收購，公司將具備安防前端、后端芯片供應能力，整體競爭力大幅度提升。
【國科微】GK71、GK72系列監控芯片穩定出貨，大基金持有14.59%股份
公司主營業務包括智能視頻監控芯片（營收占比13.5%）、固態存儲系列芯片（67.8%）等，大基金持有公司14.59%股份。
公司在2015年進入安防IPC領域，先后推出GK710x等系列H.264監控芯片、新一代H.265智能監控芯片GK720系列及產品解決方案，并憑借其ISP性能優異、架構完善、系統集成度高、功耗低、性價比高等優勢，廣泛應用于平安城市、智能家居、交通、金融、學校等行業級、民用消費級安防監控市場。
此外，公司第四代ISP圖像處理技術取得階段性成果，在降噪、HDR等算法效果方面有極大提升，該圖像處理技術將應用于公司新一代人工智能視覺處理器芯片。
小結：近日，用于安防攝像頭的主控芯片、IPC SoC、存儲芯片、WiFi芯片等芯片出現缺貨漲價情況，并且華為海思停止對外供應安防芯片。安防芯片是安防產業鏈最核心的部件，未來華為及國內中小安防設備廠商將受限于芯片供給而被動收縮市場，海康大華由于具備自研及多元化芯片供給能力而提升市占率。其他國產安防芯片供應商也有望抓住海思出讓的市場份額，提升市占率。 |
